Arco Educação adquire Isaac [InsideTheDeal]

A startup isaac foi adquirida pela gigante Arco Educação por uma cifra relevante… porém com algumas exclamações!

Vem comigo para entender melhor no #InsideTheDeal [n. 4] 👋🏼

O negócio da isaac é basicamente oferecer garantia de recebimento para as escolas, melhorando a previsibilidade de caixa (eliminando os atrasos) e a experiência dos pais/famílias.

Um raio-x da transação [com uns #pitacos meus]:

➡️ A isaac atende 850 escolas, cobrando mensalidade de +280.000 estudantes que movimentam quase R$ 2 bilhões na plataforma.

➡️ Registrou receita anual recorrente (ARR) de R$ 188 milhões.

➡️ Pagamento foi em 10,4 milhões ações = US$ 123 milhões na cotação de 06/10

➡️ O múltiplo para o valor da transação foi de 2,7x ARR da isaac.

➡️ Os founders da isaac passam a deter 15,8% das ações da Arco Educação.

➡️ Já existia uma relação forte entre as empresas – a Arco Educação investiu na isaac nas rodadas Seed (2020) e Series A (2021).

➡️ Foi um down round amargo – em 2021 a isaac captou US$ 125 milhões (especulando-se um valuation na faixa de US$ 500 milhões).

➡️ Os founders da isaac passarão a liderar uma nova unidade de negócios dentro da Arco Educação criada com a incorporação da #startup.

O que motivou a Arco Educação a adquirir a isaac?

✅ Aumentar seu tamanho de mercado (fala-se em R$ +8bi).
✅ Ofertar soluções da isaac para a base de clientes Arco Educação.
✅ Uma solução mais completa aumenta a retenção de clientes B2B da Arco Educação (escolas que usam seus produtos).
✅ Novas skills em produto, tecnologia, risco, dados.

Com certeza, é um movimento com muita sinergia estratégica e muito valor a ser gerado.

Foi uma jornada do zero a mais de R$ 850 milhões de valor de mercado em 2 anos de estrada. Nada mal, uma trajetória de tirar o chapéu para a execução… apesar do retorno ruim dos investidores.