B3 adquire Neurotech [InsideTheDeal]

5 de novembro de 2022

1 minuto de leitura

B3 adquire Neurotech [InsideTheDeal]

Tem negócio de bilhão no radar: a Neurotech está sendo adquirida pela B3 (a bolsa de valores do Brasil) e o cheque passa de R$ 1 bilhão!

Bora entender melhor sobre a transação?
Vem comigo no #InsideTheDeal [n. 5] 👋🏼

Neurotech fornece uma plataforma que aplica inteligência artificial sobre dados públicos e privados para ajudar na tomada de decisão em praticamente todos os estágios da relação das empresas e seus clientes. Suas principais aplicações são na concessão de crédito, seguros e marketing.

Um raio-x da transação [com uns #pitacos meus]:

➡️ A aquisição será do total do capital social (100% das ações).

➡️ A Neurotech tem 20 anos de história, 320 funcionários e atende mais de 150 clientes.

➡️ A receita cresceu 29% anualmente entre 2019-2022 (CAGR).

➡️ Projeta para 2023 receita líquida entre R$ 120-150 milhões e margem EBITDA de 26%.

➡️ O valor total é de até R$ 1,14 bilhão = R$ 620 milhões à vista e um adicional de até R$ 523 milhões baseado em metas para 2022-2026.

➡️ Dos R$ 620 milhões à vista, R$ 50 milhões vão ser injetados no caixa da Neurotech.

➡️ O múltiplo pago (EV/Receita 2023) será de 7,6x (se faturar R$ 150 milhões em 2023)

➡️ O dinheiro vem direto do caixa da B3 – não precisará captar recursos para efetuar o pagamento.

➡️ Antes de ser dada como consumada, a transação ainda precisa da aprovação dos acionistas (via Assembleia), além da CVM e CADE.

O que motivou B3 adquirir Neurotech?

✅ Uma base de dados relevante – são mais de 10 anos de histórico, uma baita vantagem competitiva.

✅ Plataforma de dados robusta – mais de 940 fontes de dados e 1 bilhão de sinais/mês.

✅ Acesso a novos mercados – novos segmentos de dados ampliam a capilaridade da unidade de dados da B3

✅ Expansão comercial – a base de 150+ clientes têm sinergias com soluções da Neoway (adquirida em 2021).

✅ As empresas já trabalhavam em parceria desde 2021. Isso é um bom começo para quem busca uma rota da venda da sua empresa.

Em menos de 12 meses a B3 destinou praticamente R$ 3 bilhões para crescer (via aquisições) na sua vertical de dados. Uma cartada super estratégica!